金茂服务：拟全球发售1.01亿股股份预期将于3月10日挂牌上市

日前，中国金茂联交所公告称，建议分拆金茂物业服务发展股份有限公司于港交所主板独立上市，全球发售股份总数将介于1.01411500亿股—1.34116亿股全球发售中，金茂服务股份的发售价预期不低于每股7.52港元且不高于每股8.14港元如全球发售进行，则金茂服务的市值将介乎约67.79亿港元至约76.04亿港元全球发售完成后，金茂服务将继续为公司的附属公司

同日，金茂服务公告称，公司拟全球发售约1.01亿股股份，其中香港发售股份1014.2万股，国际发售股份9126.95万股，另有15%超额配股权，2022年2月25日至3月2日招股，预期定价日为3月3日，发售价每股发售股份7.52—8.14港元，每手买卖单位500股，入场费约4111港元，中金公司及汇丰为联席保荐人，预期股份将于2022年3月10日于联交所主板挂牌上市。

集团估计全球发售的所得款项净额将约为7.289亿港元其中，所得款项净额约55%将用于有选择地物色与从事物业管理，城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大集团业务规模及巩固集团的领先行业地位，约22%将用于升级智慧管理服务系统及集团智慧社区以及智慧城市解决方案的发展，旨在为集团业主及住户提供更便捷，更高质量的生活体验并进一步提高物业管理及城市运营服务的成本效益，约13%将用于进一步开发集团的社区增值服务，以使服务产品多元化并提升盈利能力，及约10%将用于营运资金及一般企业用途

截至2月24日收盘，中国金茂报2.800港元/股，跌幅6.67%，市值355.29亿港元。中国国际金融香港证券有限公司，海通国际资本有限公司及HSBCCorporateFinanceLimited为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司，海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表，联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展亚洲融资有限公司，招商证券(香港)有限公司，招银国际融资有限公司为联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人。。

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