万事利定增募不超6亿元获深交所通过国信证券建功

深交所网站显示，万事利向特定对象发行证券于2024年10月25日获通过。

万事利2024年10月23日披露的创业板向特定对象发行股票募集说明书显示，公司本次发行的募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金拟用于万事利人工智能工厂项目。

本次发行的发行对象为包括舟山丝弦投资合伙企业(以下简称“丝弦投资”)在内不超过35名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

丝弦投资系公司实际控制人控制的企业、公司持股5%以上股东，与公司控股股东为一致行动企业。丝弦投资以不低于人民币1,800万元、不超过人民币10,000万元认购公司本次发行的股票，其他股票由本次发行的其他发行对象认购。本次发行构成关联交易。

除丝弦投资外，本次发行的其他发行对象尚未确定，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐人按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过56,505,657股。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人协商确定。

截至募集说明书签署日，公司控股股东系万事利集团，实际控制人为屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人，公司实际控制人合计控制公司61.60%的股份，其中，实际控制人李建华直接持有公司0.01%的股份，五名实际控制人通过万事利集团间接控制公司40.83%的股份，李建华通过丝奥投资控制公司8.90%的股份，李建华与屠红燕通过丝弦投资控制公司5.93%的股份，屠红燕与屠红霞通过丝昱投资控制公司5.93%的股份。公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过60,000.00万元；本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%；丝弦投资以不低于人民币1,800万元、不超过人民币10,000万元认购公司本次发行的股票。按照本次发行股数上限、丝弦投资认购金额下限测算，预计本次发行完成后，万事利集团持有公司股份比例不低于31.41%，屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军合计持有公司股份比例不低于48.07%(暂不考虑未来股权激励计划行权等影响)，公司控股股东仍为万事利集团，实际控制人仍为屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

万事利的主承销商为国信证券股份有限公司，保荐代表人为罗傅琪、刘飞翔。

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