午评：沪指跌0.74％险守3200点，创业板指跌超1％，北向资金净卖出超

今日A股三大指数全线低开，早盘市场震荡下行，沪指多次跌破3200点，创业板指跌超1%失守2200点。另外，沪深300指数跌超1%，上证50指数跌超1.5%，科创50指数则冲高回落小幅下跌。

截至午间收盘，沪指跌0.74%，报3200.31点，深成指跌0.95%，报10766.49点，创业板指跌1.2%，报2191.94点，科创50指数跌0.26%，报1041.74点。沪深两市合计成交额5689.98亿元，北向资金实际净卖出45.74亿元。两市39股涨停，12股跌停。

行业表现方面，旅游酒店、船舶制造、贵金属、互联网服务、航天航空等板块涨幅靠前，公用事业、电力行业、煤炭行业、燃气、酿酒行业等板块跌幅靠前；题材方面，数据安全、混合现实、数据要素、云计算、影视等概念纷纷活跃。

热点板块

英伟达概念受追捧，奥比中光、鸿博股份(行情002229,诊股)、景旺电子(行情603228,诊股)涨停，胜宏科技(行情300476,诊股)、天准科技(行情688003,诊股)、深信服(行情300454,诊股)等亦有出色表现。

旅游酒店板块逆势大涨，峨眉山、九华旅游、中科云网(行情002306,诊股)涨停，长白山(行情603099,诊股)、三特索道(行情002159,诊股)、黄山旅游(行情600054,诊股)等涨超5%。

数据要素概念崛起，新炬网络、中远海科(行情002401,诊股)、深桑达A(行情000032,诊股)涨停，易华录(行情300212,诊股)、佳都科技(行情600728,诊股)、太极股份(行情002368,诊股)等大涨。

数据安全概念大涨，瑞士康达、同为股份涨停，绿盟科技(行情300369,诊股)、立方数科(行情300344,诊股)等涨超10%。

脑机接口概念分化，新智认知、创新医疗(行情002173,诊股)、国脉科技(行情002093,诊股)涨停，冠昊生物(行情300238,诊股)、三博脑科(行情301293,诊股)、汤姆猫(行情300459,诊股)等纷纷下跌。

文化传媒板块活跃，电广传媒、南方传媒(行情601900,诊股)涨停，中天科技(行情600522,诊股)、东方明珠(行情600637,诊股)、华策影视(行情300133,诊股)、掌阅科技(行情603533,诊股)纷纷上涨；

苹果MR概念走高，双象股份涨停，虹软科技(行情688088,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)、智立方(行情301312,诊股)等跟涨。

大基建板块异动，华建集团冲击涨停，深城交(行情301091,诊股)、新城市(行情300778,诊股)、四川路桥(行情600039,诊股)、上海港湾(行情605598,诊股)等涨幅靠前。

个股聚焦

拟采购4.4亿元高效光伏电池片相关生产设备，中科云网涨停。

控股股东或其一致行动人拟1亿元至2亿元增持股份，ST世茂涨停。

控股股东拟变更为上海奉望，ST宇顺涨停。

湖南湘材拟减持不超2%股份，新亚制程跌停。

实控人及其一致行动人拟减持不超10.09%股份，傲农生物跌停。

机构观点

国盛证券认为，近期市场几乎每日都是探底回升，且重心小幅上移，叠加热门板块经过调整后重回升势，人气聚拢反弹或将延续，增配A股正当时。未来关注点上，随着英伟达业绩超预期，叠加宣布将提供定制AI模型代工服务，以及股价的走强，AI的热点重新被点燃，AI算力方向或可继续用趋势跟随策略参与。同时，中特估主线经过前期的风险释放，估值吸引力提升，中特估或再次回归主线。

中信建投指出，整体而言，经济去库存阶段，继续推荐中特估等优质国企作为底仓，上调AI产业链评级，优选产业链能有业绩兑现的，算力、芯片、服务器，游戏等，其他建议优选基本面不受经济周期影响、依然稳健甚至快速发展的公用事业，医药(中药、医疗服务、创新药)，半导体(国产设备和材料)，以及边际出现周期改善的半导体(存储)、风电、储能等。短期可关注旺季即将来临的啤酒、618中低端消费和电商平台。特别提示，若政策发生明显变化，政策受益方向具有较大弹性。

国元证券建议，控制仓位，寻找确定性。电力板块具备成本改善与涨价双重逻辑支撑，且受高温天气催化，具备持续演绎的基础；继续逢低关注受618催化的家电、啤酒、旅游、电商等消费股；对于目前已在表现中的游戏、教育、云计算等AI应用概念，见好就收；但脑机接口概念太过前沿，目前投机性愈强，不宜追涨。

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