光伏级EVA供给短期偏紧龙头企业有望持续受益

虽然最近价格有所波动，但近两年光伏EVA供应紧张上海证券报记者在采访中了解到，受益于下游光伏行业的快速增长，国内EVA光伏胶膜现货较为紧张，行业龙头企业目前订单情况良好

近两年，国内光伏等行业发展迅速虽然7月初光伏EVA价格有所下降，但目前市场价格已逐渐企稳，公司EVA产品价格处于高位我们看好EVA产品的市场前景和盈利能力最近几天，某上市公司相关负责人对记者表示

对于光伏级EVA未来的价格走势，多家证券公司的最新研报认为，EVA是光伏需求最短的板材，看好未来一到两年光伏级EVA的景气度由于国内新增EVA产能落地仍需时日，因此此轮由下游需求主导的EVA行情将有利于EVA龙头企业，率先受益于这波高景气

为什么短时间内解决不了供应缺口。

EVA在光伏行业主要用于生产EVA太阳能电池胶膜。

就产能而言，据卓创资讯数据，上半年国内EVA产量约为78万吨由于国产化率提高，海外EVA供需偏紧，今年1—5月国内EVA进口量为44.3万吨，同比下降13%

价格方面，根据百川傅颖的数据，8月1日，全国EVA均价约为25000元/吨，略低于6月份26000元/吨的高点，同比上涨约35%。

7月初，光伏EVA的价格确实下调了到7月中旬，市场价格逐步企稳，部分中低端品牌窄幅反弹，部分市场现货供应偏紧，主流市场低价成交有所好转，下游采购刚需跟进最近几天，有业内人士向记者透露，总体来看，近期国内EVA市场基本面一般，但长期来看，业内认为其供需偏紧将支撑行业的高景气度

EVA供应缺口有多大据权威机构估算，2022年国内EVA供应量为243万吨按照年光伏装机容量约235GW预测，年EVA需求约258万吨，其中光伏需求120万吨年缺口15万吨预计今年四季度缺口会更大，EVA价格可能会超预期上涨

国信证券最新研究报告显示，到2025年，全球光伏级EVA需求将达到200万吨以上，高端光伏级EVA供需紧张格局将进一步加剧两年内EVA行业仍处于高景气周期，看好EVA价格中长期继续上涨据其测算，2022—2024年，按照新增光伏装机容量235GW，300GW，360GW计算，对EVA的需求分别为120万吨，150万吨，180万吨在全球能源紧缺的大背景下，需求端仍有很大可能超预期

为什么光伏EVA短期内无法解决主要是生产周期长根据消息显示，EVA装置的建设周期约为3年2024年底前，国内只有宝丰能源等少数企业有投产计划，新增产能约75万吨预计2022—2024年，我国光伏EVA产能分别为47万吨，65万吨和83万吨，产能仍将达不到需求而且新增产能在投产时间，VA含量等方面也面临无法满足光伏级需求的不确定性海外新增产能方面，扩产或投产的公司较少，产能增加不明显，短期内不会出现EVA的供应平衡

行业龙头有望继续受益。

级EVA技术和行业壁垒高光伏级EVA的生产与光伏级EVA的量产存在概念上的差异，难以长时期持续稳定的量产合格的光伏级EVA，并且考虑到产品下游有一定的验证周期，产品质量在合格稳定的前提下，仍然需要长期批量供货的能力，才能进入客户的供应链所以光伏EVA行业新厂商的诞生并不容易一位行业研究员告诉记者，目前国内只有硅宝，联鸿新科，荣盛石化等少数企业有光伏EVA产能

洪升子公司Sirbang拥有30万吨/年的EVA产能，其中光伏级EVA年产能超过20万吨，占全球光伏级EVA产量的28%，已覆盖福斯特，海友威等光伏薄膜领域龙头企业根据消息显示，锡尔邦还在规划建设75万吨/年的EVA产能，投产后将实现百万吨EVA产能

最近几天，荣盛石化在投资者互动平台上表示，目前公司光伏EVA权益产能超过15万吨/年公司高度重视新材料领域的发展机遇，正在积极布局新增EVA产能公司现有的EVA装置具有单个装置容量大的优点根据消息显示，该公司EVA装置于去年12月28日生产出光伏级EVA产品，并实现对外销售

宏鑫科拥有15万吨EVA产能日前，公司在投资者互动平台上表示，技术升级扩能后，公司EVA装置年产能将增加约3万吨改造后，产品结构进一步优化目前光伏薄膜材料的调度比例超过80%，实际调度会根据不同品牌产品的市场需求和盈利情况灵活调整

宏鑫科正在不断完善产业链，规划建设9万吨VA项目目前已完成安评，能评，环评等程序，预计2023年上半年投产它是VAEVA上游的重要原料建成后，公司EVA所需的原材料将全部实现自给自足，有效降低原材料成本，进一步提升公司的竞争力和盈利能力

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